وقتی گروهی از نوجوانان به طور تصادفی تنها پسر اد هارلی را می‌کشند، او به سراغ قدرت‌های یک جادوگر جنگلی می‌رود تا فرزندش را دوباره به زندگی بازگرداند.

در شهر نرمال ولی، شعبده‌باز عجیب و غریبی به نام مایسترو هر روز در عمارت ترسناک خود کودکان محلی را سرگرم می‌کند. در یک شب طوفانی، شهردار شهر گروهی از شهروندان خشمگین را به سمت عمارت هدایت می‌کند تا مایسترو را از شهر بیرون کنند.

سه خبرنگار زن خود را در موقعیتی می‌یابند که باید شب را در خانه‌ای سپری کنند که توسط موجودی متخاصم و پنهان‌شده در زیرزمین اشغال شده است.